ニューノーマル(※新しい生活様式)対応。Zoomビデオコミュニケーションズが提供するＷＥＢ会議システム「Zoom」を使用して、お客様からの保険相談に応じます。
従来、保険相談は「面談しておこなうもの」というのが常識でしたが、この面談を「Zoom」というシステムを利用してパソコンやタブレット経由で行うのがリモート保険相談です。
「Zoom」のアプリダウンロードのご案内。Windows、MAC、Andriod、iPhone各環境ごとのリンクとなります。
パソコンの場合ブラウザからもアクセス可能です。その場合はアプリのインストールは必須ではありません。
メリット1
「時間と場所をえらばない」ですぐに欲しい情報が入手できる。
メリット2
直接面談しなくても、顔を見て相談ができる。
メリット3
詳しい資料も画面共有して、説明してもらえるので安心。
CASE1
資料を送ってもらったが、全てに目を通す時間がない
CASE2
知りたいことを簡潔に質問したい
CASE3
電話では詳細がわからなくて、結局訪問してもらうことになる
CASE4
大切な相談だから相手の顔を見ながら打ち合わせをしたい
CASE5
出張先の空き時間を有効活用したい
CASE6
業務規程でオンラインでの相談が必須
予約から相談まで3ステップ。簡単なやり取りでオンライン保険相談ができます。
相談予約フォームからオンライン相談をご予約をお願いします。
ご予約後、日程の確認及び調整のご連絡をさせていただきます。
オンライン保険相談予約はこちらから >>
日程が決定後、Zoomの招待メールをお送りいたします。
※ZoomはPCの場合、ブラウザから参加出来ますので、アプリのインストールは必須ではありませんが、スマホやタブレットの場合はアプリが必要になりますので、事前にZoomアプリのインストールをお願いします。
ご予約日時になりましたら、招待メールに記載されているURLをクリックしてください。接続できましたら、オンライン保険相談がスタートです。
初めて打ち合わせをした際は「細かいことを聞くなあ」という印象がありましたが、後日自動車保険の提案をしてもらった際に当事務所に最適な補償内容を提示するためだったことが実感できたので、お任せすることにしました。その後も契約更新の際には当事務所の状況を確認したうえで、補償内容を見直ししてくれるので安心しています。法人に関する保険の知識が豊富なので、当事務所で担当している顧問先の課題解決について、アドバイスをしてもらうこともあります。逆に生命保険の税務処理などはこちらが相談に乗ったりしています。これからも多くの経営者を支える仲間として、活躍してくれることを期待しています。
菅原章博税理士事務所 代表 菅原 章博 様
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オンライン保険相談ニューノーマル対応。Zoomビデオコミュニケーションズが提供するＷＥＢ会議システム「Zoom」を使用して、お客様からの保険相談に応じます。パソコンやタブレット経由でリモートで保険相談を行います。
